根據(jù)公告,公司此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過5.5億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于“10萬噸/年無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲技術(shù)生產(chǎn)線”項目。

    可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年,即自2020年12月23日至2026年12月22日,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為16.24元/股,原股東優(yōu)先配售。

可轉(zhuǎn)債票面利率為:第一年為0.3%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。

    長海股份主要從事玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括玻纖紗、短切氈、濕法薄氈、復(fù)合隔板、涂層氈等,業(yè)務(wù)已涵蓋至建筑建材、軌道交通、石油化工、汽車制造等領(lǐng)域。

    公司是國內(nèi)為數(shù)不多的擁有從玻纖生產(chǎn)、玻纖制品深加工到玻纖復(fù)合材料制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈的玻纖企業(yè),目前公司玻璃纖維及制品產(chǎn)能20萬噸/年,基本達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。本次募投項目達(dá)產(chǎn)后,將在現(xiàn)有20萬噸/年玻璃纖維及制品產(chǎn)能的基礎(chǔ)上新增50%產(chǎn)能,進(jìn)一步滿足公司發(fā)展需求;并針對性地加強(qiáng)布局,使產(chǎn)業(yè)鏈向前延伸,生產(chǎn)玻璃纖維制品所需原材料。通過本項目的建設(shè),公司將完善從原絲生產(chǎn)、制品加工到復(fù)合材料制造一體化的玻璃纖維生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,從而進(jìn)一步提高企業(yè)市場競爭力。

    公司表示,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是提升核心競爭力、保持可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略措施,既可提升公司的資金能力和服務(wù)能力,滿足日益增長的行業(yè)市場需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,又為公司有效降低經(jīng)營風(fēng)險、提升盈利能力奠定了堅實基礎(chǔ)。(李琳)